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三星與Intel叫板臺積電,臺積電優勢完全hole得住

      

電子行業最新資訊:三星與Intel叫板臺積電,臺積電優勢完全hole得住


 臺積電是全球晶圓代工產業的先鋒,也是全球最大的晶圓代工公司,公司毛利率幾近50%。從全球范圍來看,臺積電的對手只有2.5個。考慮到兩個對手是IDM,0.5個對手經營困難,本來臺積電是高枕無憂的。但最近兩年,這兩個對手對代工業務越來越上心,似乎都有大力進攻代工叫板臺積電的欲望,臺積電會被他們干掉嘛?回答這個問題,我們先看一下臺積電的競爭優勢。



  憑什么干掉臺積電?



  想知道臺積電要如何更成功,那就先思考臺積電要如何會失敗。臺積電要怎么才能徹底的失敗呢?很簡單,只要每年不資本資出、不研發新的制程、裁撤高階的好人才,放任他們流向外國、采購設備收回扣、員工減薪,高層加薪.....等方法,都能讓臺積電完全的喪失競爭力。幸運的是,臺積電一件都沒做,所以還能在世界上保有約50%的市占率。


    那么,臺積電的護城河到底是什么呢?答案是:不斷保有先進制程,且擁有產能、良率優勢,永不做晶片品牌,跟每個電子廠商都是同盟而非爭取有限市場的競爭者。其中,永不做晶片品牌是很重要的一環。只要沒有晶片品牌,所有的廠商都是朋友,并且有模組化同盟開發的矽智財,加快生產的效率及減低不少成本(同質廠商網絡效應)。并且比較臺積電與Intel跟Samsung的資本回報率(ROC),臺積電處于領先的地位,故臺積電是比較能把錢花在刀口上的企業。

臺積電優勢

  

臺積電相比其他對手的優勢



  比起Samsung,臺積電更能專注在晶圓本業上。


  一般人的第一層思考是:三星很好阿,這么多終端產品,有很多元的營收來源。但筆者的第二層思考是:比方說,玩具制造商:美泰兒、樂高。為什么樂高的營收可以超越美泰兒呢?因為樂高專精于創造各種不同主題的積木,并且能夠跟愛好者不斷的互動、創新(同盟創新)。但是美泰兒的產品線,就顯得雜亂,什么都做,但是卻不能擁有一種最核心的產品。


  投射在Samsung上,一個什么都做的企業,最后最大的敵人反而是自己。因為終端硬體的毛利,會不斷的下滑。反而是能自始至終專注在本業上的公司,可以成為產業中的領先者。特別是,國產手機品牌崛起以后,Samsung近年成長的一大動能─手機的市占率不斷下滑。看看IBM,看看SONY,看看HTC,就能明白,終端硬體的市場沒有永遠的贏家。除非能像蘋果一樣,常常是新產品的先驅,才能把握住市場,營收不斷提高(并且,蘋果的軟體跟系統都是競爭優勢)。


  所以,一個什么都做的企業,到最后必須去調整每個營收下滑部門的未來,是裁撤,還是縮減就好?是否要加深其他部門占營收的比例?轉型的下一步是?...等等的問題。但在專注本業的公司上,特別是幾乎沒有敵人的公司,很少會有上述的問題。


  那么Intel呢?Intel最近并購了一些穿戴裝置,物聯裝置的公司,很明顯的在布局下一個可能高速成長的產業。而對于并購的成效,現在依然是模糊不清的。但一個簡單的思維是,穿戴裝置真的能夠普及的像智慧型手機一樣嗎?


臺積電晶元

  客戶的想法
  我們知道,客戶才是這三家公司未來成長的關鍵,我們以Apple和消費者為例,說說客戶可能的選代工廠思路。


  Apple:當蘋果的新產品開發的時候,必定會有以下的心理傾向:


  懷疑傾向:到底要分配多少的訂單給臺積電跟三星呢?如果全部交給三星,但三星又是最大的智慧產品競爭對手,那么他們代工的晶片可靠嘛?值得信任嗎?


  分散風險均分傾向:晶片不能只給一家做,黑天鵝出現的時候就斷貨了。


  于是,結果就是臺積電跟三星都有分配到蘋果的訂單。當A的最頂級制程在這個時間點最先進,處理器晶片就交給A做,B就做產品其他地方的整合晶片。


  消費者心理分析:
  當我們去買電腦CPU的時候,通常不會說:“老板,我要臺積電代工的晶片”,我們會說:“老板,我要Intel(或AMD)的處理器”。當我們去買手機的時候,我們只會看他是蘋果、三星、SONY、小米、HTC。但這些品牌都有互相排擠的效應,不是你死就是我活,但臺積電可以成為各個品牌的同盟雙贏客戶,這是臺積電最大的優勢,能夠最大程度取得客戶的信賴,并且有細水長流的訂單。


  而其實Intel本身也是臺積電的客戶,他的想法也會很奇妙:


  當英特爾的產能不夠的時候,會有下列的心理傾向:


  懷疑傾向:產能不夠,該找臺積電還是格羅方德(Globalfoundries)呢?但格羅方德是最大競爭對手AMD的體系,還是都交給臺積電做比較安全吧!?


  于是,不只是有晶圓廠的Intel有這個問題,更多其他無晶圓廠的晶片商都有一樣的問題——需要中立的制造者,因此臺積電的訂單源源不絕。


  這樣看來,臺積電還是無可撼動的吧。

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